随着FSD（Full-SelfDriving）功能正式在中国市场落地，国内智能驾驶产业迎来新一轮技术升级。据乘联会数据，2025年2月1-23日，国内乘用车批发销量达99.3万辆，同比增长60%，新能源乘用车批发51.7万辆，同比增长128%。政策端以旧换新政策的延续与特斯拉FSD的入华，共同推动车市进入结构性回暖周期，高阶智能驾驶渗透率提升成为行业核心趋势。

一、特斯拉FSD本土化挑战与市场反馈

功能落地与技术适配

特斯拉近期完成“TeslaFSD”图形商标注册，并分批次向中国用户推送城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能。更新后的系统可识别交通信号灯、自主变道及应对交叉路口场景。然而，该功能仅适配搭载HW4.0硬件的2023年后生产车型，早期车主因硬件版本限制无法体验，引发用户对技术迭代兼容性的讨论。

实测表现与本地化瓶颈

第三方测试显示，特斯拉FSD对中国复杂路况的适应性仍有差距。例如，在包含违章识别、变道逻辑等场景的对比测试中，的接管次数显著高于部分本土车型。业内人士指出，FSD尚未针对中国特有道路数据进行充分训练，需通过本地化数据积累优化算法泛化能力。

定价策略争议与调整预期

当前FSD套件一次性买断价为6.4万元，且仅限新车用户。对比本土品牌普遍采用的“订阅免费”或“阶段性免费”策略，特斯拉高价模式被指竞争力不足。市场预测，特斯拉或参照北美市场调整定价，并推出灵活订阅服务以扩大用户基数，从而加速高阶智驾功能普及。

二、政策与市场驱动下的结构性增长

乘用车与新能源市场双线复苏

政策端提前发力推动车市回暖。2025年1-2月，乘用车累计批发309.4万辆，同比增长13%；新能源车累计批发140.6万辆，同比增长52%。以旧换新政策延续与节后需求回升，成为销量增长的核心动力。此外，天然气重卡渗透率从2024年同期的19%提升至22%，气价回落进一步利好商用车市场。

产业链受益与电池回收体系完善

新能源汽车销量增长带动产业链上下游协同发展。工信部数据显示，2024年国内动力电池装车量全球领先，预计2025年退役电池规模将达80万吨。政策层面，《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》的出台，推动建立全生命周期追溯机制，行业头部企业如宁德时代、天奇股份等加速布局梯次利用与再生利用业务。

智驾平权与技术普惠趋势

等企业将高阶智驾功能下沉至10万元以下市场，特斯拉FSD入华则倒逼本土厂商强化技术竞争力。广发证券分析指出，2025年国内L3级智驾渗透率有望突破20%，硬件成本下探与算法优化将成为关键竞争点。政策与市场的双重驱动下，智能驾驶正从高端车型向大众市场加速渗透。